在整整半年前的5月13日，電商分析師李成東為虎嗅（那時(shí)還未正式上線）寫了第一篇文章，題目是《傳統(tǒng)零售公司或?qū)⒚媾R柯達(dá)命運(yùn)》，談到電子商務(wù)渠道對(duì)傳統(tǒng)零售渠道商的滅頂式?jīng)_擊。在這半年里，我們看到京東作為新興B2C與傳統(tǒng)零售大佬蘇寧的對(duì)決，看到天貓?zhí)詫殑?chuàng)下一日狂卷191億元的全球零售單日記錄。
對(duì)未來不能再遲疑。
而當(dāng)下的電商格局是怎樣的呢？在虎嗅上線半年之際，李成東應(yīng)虎嗅之約寫出這篇“電商年度觀察”，希望對(duì)大家理解該產(chǎn)業(yè)有所幫助。
他的主要觀點(diǎn)是：
獨(dú)立B2C已死。
淘寶在非標(biāo)準(zhǔn)品建立起了堅(jiān)固的優(yōu)勢(shì)，但標(biāo)準(zhǔn)品和商超類市場(chǎng)將是B2C們的天下。
如果說2012年是B2C之戰(zhàn)，那么2013年則是綜合B2C平臺(tái)之戰(zhàn)。
京東不會(huì)因資金鏈斷流而倒閉。
蘇寧易購(gòu)要做好綜合B2C、完善用戶體驗(yàn)，至少還需要兩年時(shí)間。
外資B2C將持續(xù)打醬油。
2012年11月11日，是中國(guó)零售具有劃時(shí)代意義的一天，傳統(tǒng)零售商入局線上市場(chǎng)的機(jī)會(huì)已然不大，而傳統(tǒng)品牌們的互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)才剛剛打響！
以下為李成東全文：
“黑色星期五”是美國(guó)人的購(gòu)物狂歡節(jié)，2011年IBM旗下Benchmark數(shù)據(jù)，“黑色星期五”當(dāng)天全美網(wǎng)絡(luò)零售額比去年同期增長(zhǎng)24.3%至12.4億美元（79.36億元），2010年為10億美元。假設(shè)2012年增長(zhǎng)20%，則為14.88億美元（93.74億元）。而2012.11.11 天貓雙十一，支付寶總銷售額191億，其中天貓132億，淘寶59億，這數(shù)據(jù)已經(jīng)甩出美國(guó)好幾條街了。
在這個(gè)驚人的數(shù)據(jù)中，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)作為入住的商戶，貢獻(xiàn)了1000多萬！
獨(dú)立B2C已死
2012年10月30日，中國(guó)最大的在線圖書零售商,最老牌的B2C電商，第一個(gè)登陸納斯達(dá)克市場(chǎng)的中國(guó)電子商務(wù)公司，宣布進(jìn)入天貓，曾幾何時(shí)。當(dāng)當(dāng)網(wǎng)CEO李國(guó)慶在2011年初還在炮轟：“淘寶假貨泛濫”、馬云打假不敢“動(dòng)真格”，稱當(dāng)當(dāng)要在日用百貨上做到正貨假貨價(jià)，掀起行業(yè)洗牌。
未曾想一年后，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)就是那個(gè)被洗“出局”的的獨(dú)立電商。
雖然很多人不那么認(rèn)同這個(gè)觀點(diǎn)，因?yàn)樵诿绹?guó)除了eBay和亞馬遜之外，在消費(fèi)電子、辦公用品、服裝服飾，以及醫(yī)藥等等領(lǐng)域，還有數(shù)以百計(jì)活的還算不錯(cuò)的獨(dú)立垂直B2C，其中TOP50 B2C中就有多達(dá)10家服裝品牌。但這種情況永遠(yuǎn)都不會(huì)發(fā)生在中國(guó)了。
實(shí)際上，真正的逆轉(zhuǎn)實(shí)際要早得多，準(zhǔn)確時(shí)間是2011年的8月20日。8月19日一年一度的派代電子商務(wù)年會(huì)剛結(jié)束，淘寶逍遙子就在北京密會(huì)了包括庫(kù)巴、紅孩子在內(nèi)的18家B2C，并初步達(dá)成B2C入淘的合作意向。
為什么要入淘？
因?yàn)檫@些標(biāo)準(zhǔn)化的垂直網(wǎng)站所售產(chǎn)品的重復(fù)消費(fèi)頻率低，但用戶獲取成本卻持續(xù)走高，這樣就無法把這部分成本賺回來，盈利就更無望了。淘寶（天貓）、京東、蘇寧、易迅網(wǎng)在內(nèi)幾家電商占有90%以上的市場(chǎng)份額，而每年預(yù)計(jì)50%-100%的增長(zhǎng)目標(biāo)，每年4000萬左右的新增的用戶根本就不夠這幾家巨頭瓜分，更談不上中小型B2C了。
簡(jiǎn)單的總結(jié)：垂直的標(biāo)準(zhǔn)化的垂直網(wǎng)站，如果企圖通過資金實(shí)力，更好的用戶體驗(yàn)去打贏這場(chǎng)用戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)是不可能的。
天貓作為國(guó)內(nèi)最大的B2C平臺(tái)，擁有最多的用戶，也沒有蘇寧、京東這樣彪悍的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，入淘是明智的選擇。
目前有影響力，還沒有入淘（天貓）的獨(dú)立B2C只剩下了京東、蘇寧易購(gòu)、亞馬遜中國(guó)和騰訊旗下的易迅網(wǎng)4家資金實(shí)力雄厚的。
趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯，所以未來的格局也是非常清晰的。
淘寶一家獨(dú)大
今年淘寶超過1萬億已經(jīng)毫無疑問，而自營(yíng)為主的B2C今年規(guī)模在1500億上下，即使假設(shè)未來5年內(nèi)，淘寶僅僅維持每年20%左右的增速，而B2C增速高達(dá)60%以上，到2016年淘寶依舊占據(jù)市場(chǎng)的半壁江山。淘寶演化的趨勢(shì)是：將以100萬-1000萬量級(jí)的中型的小而美的市場(chǎng)，滿足用戶個(gè)性化的需求。天貓將走的路則是“第五大道”，全球所有知名品牌的直營(yíng)旗艦店路線。天貓的定位，無疑給所有做平臺(tái)的綜合B2C提了一個(gè)問題，既然有品牌直營(yíng)旗艦店，為什么用戶還要到你這里下單？
當(dāng)然淘寶也不是沒有缺點(diǎn)，淘寶購(gòu)物無法保證正品帶發(fā)票，并且也無法承諾配送服務(wù)質(zhì)量，更大的麻煩在于，如果你要買三個(gè)不同東西，需要到三個(gè)不同的店鋪下單，選擇物流，支付，用戶體驗(yàn)遠(yuǎn)不及B2C順暢。
淘寶在非標(biāo)準(zhǔn)品建立起了堅(jiān)固的優(yōu)勢(shì)，但標(biāo)準(zhǔn)品和商超類市場(chǎng)將是B2C們的天下。
三大平臺(tái)爭(zhēng)霸綜合B2C
—京東商城
過去的一年有關(guān)京東商城的爭(zhēng)議很多，從618店慶，到815價(jià)格大戰(zhàn)，最惹人關(guān)注的是5月底的香港投行見面會(huì)爆料的數(shù)據(jù)。毛利率為5．5%，成本費(fèi)用率10.4%，其中倉(cāng)配費(fèi)占比6．6%，廣告占比2．3%，技術(shù)和管理費(fèi)用占比1．5%左右，凈虧損5%左右。在爭(zhēng)議中，更多討論的是京東將在秋季資金鏈斷裂，也沒有任何賺錢的可能。
這樣的傳聞?dòng)卸嗌僬鎸?shí)性，已經(jīng)到冬季就不必過多回應(yīng)。
其實(shí)在這里倒是特別有意和大家探討一下，如果一家電商缺錢，一般會(huì)怎么做。如果是劉強(qiáng)東，我覺得他1.首先解雇CFO陳生強(qiáng)，太不稱職；2.即便不裁員，也至少停止擴(kuò)招；3.縮減業(yè)務(wù)線和區(qū)域擴(kuò)張；4.停止價(jià)格戰(zhàn)，立馬拉升毛利；5.停建總部大樓，出售倉(cāng)儲(chǔ)土地，停建改租；6.延長(zhǎng)賬期和大量的賴賬。——但是，實(shí)際結(jié)果顯然不是如此：1.CFO陳生強(qiáng)是6位O級(jí)別高管中唯一內(nèi)部提拔的，辦公室緊靠劉強(qiáng)東；2.2012年員工擴(kuò)招1.6倍以上；3.收購(gòu)網(wǎng)銀在線，拓展海外業(yè)務(wù)；4.挑釁蘇寧，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈；5.大樓和倉(cāng)儲(chǔ)正在加速建設(shè)；5.賬期，按老規(guī)矩走（7月底已經(jīng)和多家銀行合作，通過銀行授信的方式給供應(yīng)商貸款）！ 本新聞共 3頁(yè),當(dāng)前在第 1頁(yè) 1 2 3 想認(rèn)識(shí)全國(guó)各地的創(chuàng)業(yè)者、創(chuàng)業(yè)專家，快來加入“中國(guó)創(chuàng)業(yè)圈”
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