創(chuàng)新將創(chuàng)造中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的新動(dòng)力。為此，我們固然需要重視場外多層次融資市場，還應(yīng)特別重視“天使”投資。如果有更多天使投資人共同參與創(chuàng)新思想的實(shí)現(xiàn)，不僅未來持續(xù)增長有源源不竭的動(dòng)力，更能使中國人在第三次產(chǎn)業(yè)革命的全球智能比拼中發(fā)揮后發(fā)先至的優(yōu)勢。
近期有知情人士傳出消息，阿里巴巴集團(tuán)擬聯(lián)手銀泰、復(fù)星、富春、四通一達(dá)、順豐等企業(yè)籌建智能物流網(wǎng)，據(jù)稱首期投資1000億，馬云擬任董事長，參與者須五至八年不計(jì)回報(bào)。這個(gè)消息透露了兩點(diǎn)：馬云要功成身退了，要投身“類”天使基金了。
馬云轉(zhuǎn)身的原因，據(jù)說來自互聯(lián)網(wǎng)年青一代的巨大挑戰(zhàn)，特別是在走進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的過程中，年青一代對互聯(lián)網(wǎng)升華帶來巨大的想象力幾乎是日新月異的。想來當(dāng)年比爾·蓋茨離任微軟董事局主席，柳傳志辭去聯(lián)想領(lǐng)軍職位應(yīng)與馬云的轉(zhuǎn)身異曲同工。IT和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)元老的職業(yè)生涯呈現(xiàn)規(guī)律轉(zhuǎn)變告訴世人，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域人才輩出，26歲的臉譜（facebook）創(chuàng)始人扎克伯格就是典型代表。十八大報(bào)告強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新是中國經(jīng)濟(jì)未來持續(xù)增長的動(dòng)力，而創(chuàng)新的實(shí)際就是人才的競爭。馬云的轉(zhuǎn)身顯示，在未來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展中，一定會(huì)催生出新一代領(lǐng)軍人物。只要有足夠的投資支持，在以IT移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和新能源結(jié)構(gòu)為背景的第三次產(chǎn)業(yè)革命的創(chuàng)新和突變中，中國至少已有了后發(fā)先至的人才儲備。
所以，馬云轉(zhuǎn)身“類”天使基金的第二點(diǎn)就格外重要了。創(chuàng)新，特別是IT互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域創(chuàng)新的特點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)不同，一個(gè)新創(chuàng)意未來可能就是一片藍(lán)天。IT和互聯(lián)網(wǎng)特別在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用方面，有層出不窮的新的可能。通過未來的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)平臺，原則上可在任何地方做任何事，諸如互聯(lián)網(wǎng)上的B2C，B2B、P2P，購物、支付，醫(yī)療手術(shù)，教育等等。隨著3D打印技術(shù)和新材料研究的不斷進(jìn)步，未來的制造業(yè)部分也將逐步通過IT和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)來完成。覆蓋全世界的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，將在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置，地球任何角落都可通過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)得到個(gè)性化服務(wù)。當(dāng)然，這些移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高速公路上的載體都必須被一一“創(chuàng)造”出來。這個(gè)“創(chuàng)造”過程，實(shí)際上就是年輕創(chuàng)業(yè)人的創(chuàng)業(yè)過程。如果沒有投資的支持，所有的“創(chuàng)新”都只能“胎死腹中”。回顧所有國際國內(nèi)的IT和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域巨頭的發(fā)展，哪一個(gè)背后都有遠(yuǎn)見卓識的投資人的支持。馬云等IT領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)元老們一路走來，深知個(gè)中甘苦，當(dāng)他們順應(yīng)規(guī)律功成身退后，便轉(zhuǎn)身成為創(chuàng)新的支持者和推動(dòng)者。
值得注意的是，新思想的創(chuàng)造和實(shí)現(xiàn)過程有三大基本規(guī)律，第一，時(shí)間較長。一個(gè)新服務(wù)模式和生產(chǎn)模式的創(chuàng)造和市場需求規(guī)模的擴(kuò)展，絕非一日之功，五至八年時(shí)間是馬云的基本判斷。一些革命性創(chuàng)造，比如以3D打印為主的智能制造業(yè)，所需的時(shí)間可能更長。微軟、Google和蘋果都是在平穩(wěn)發(fā)展了十?dāng)?shù)年后才上市進(jìn)入快速發(fā)展階段的。第二，創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新型企業(yè)在最初若干年沒有收益。與傳統(tǒng)企業(yè)不一樣，IT和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在沒有完成基本思想的創(chuàng)造過程之前，很難有足夠需求產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)帶來的現(xiàn)金流。傳統(tǒng)企業(yè)一般會(huì)針對已經(jīng)了解的產(chǎn)品和市場投資，一兩年內(nèi)就產(chǎn)生投資回報(bào)。IT領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè)往往是個(gè)全新領(lǐng)域的先行者和開拓者，他們所做的一些事往往前無古人，而創(chuàng)意新思想被市場認(rèn)識和接納需有個(gè)過程，沒有傳統(tǒng)意義上的成熟市場和需求，新思想的市場和需求都需要在新思想的實(shí)現(xiàn)過程中被逐漸創(chuàng)造出來。第三，創(chuàng)新企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)很大，不成功的概率很大。原始創(chuàng)新型企業(yè)一般就是個(gè)創(chuàng)業(yè)的企業(yè)，市場和需求都不確定的開拓者，失敗并不是小概率事件。
所以，創(chuàng)新型企業(yè)，特別是創(chuàng)業(yè)階段的創(chuàng)新型企業(yè)是不能靠資本市場融資的，也不符合借債每年還利息的條件。創(chuàng)新企業(yè)需要“天使”投資人的支持。只有不以短期高利潤回報(bào)為目標(biāo)的資金，只有能承受創(chuàng)新企業(yè)高概率不成功風(fēng)險(xiǎn)的資金，才能培育出“百里挑一”的新領(lǐng)軍人物，才能在萬花叢中發(fā)現(xiàn)“一點(diǎn)紅”，才能在滄海中找到“一粟”，讓真正的思想創(chuàng)新“成真”，成為經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力。試想，沒有美國硅谷投資中大量的“天使”資金十?dāng)?shù)年的長期培育，怎么可能有今天的Google、微軟、蘋果？當(dāng)年Google上市時(shí)有報(bào)道稱Google沒有上市的強(qiáng)烈意愿，因?yàn)镚oogle“不缺錢”。
中國現(xiàn)在也不缺錢。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，境內(nèi)的國際國內(nèi)股權(quán)投資基金，各類投資基金、變相投資的擔(dān)保公司、小額信貸公司、信托投資公司不下數(shù)萬家，資金可能超過十萬億，如按民間統(tǒng)計(jì)，影子銀行規(guī)模超過30萬億。但國內(nèi)投資資金大部分傾向于“最后一公里”的快速套利投資模式，創(chuàng)新企業(yè)根本不在其“投資”目標(biāo)內(nèi)。急功近利的資金加盟，反而會(huì)毀了真正有創(chuàng)新潛力的企業(yè)。因而，中國的創(chuàng)新企業(yè)非常“缺錢”，中國的創(chuàng)新發(fā)展尤其缺“天使投資”。
創(chuàng)造未來互聯(lián)網(wǎng)“日新月異”的傳奇，需要“天使”般的扶持。馬云出身IT互聯(lián)網(wǎng)，今天能躋身全球互聯(lián)網(wǎng)公司前三甲，嘗遍創(chuàng)業(yè)的艱辛，也對造就其對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展規(guī)律了如指掌。致力于一個(gè)五至八年不尋求回報(bào)的投資，意味著馬云要做的投資就是一個(gè)“類”天使投資。用現(xiàn)在的概念來說，這更像社會(huì)投資，不以短期利潤最大化為投資目標(biāo)，投資的領(lǐng)域或說投資的階段，是追求“利潤最大化”的資金不愿意的。而這恰恰是中國創(chuàng)新領(lǐng)域最需要投資支持的地方，沒有這種不追求短期高回報(bào)的資金的支持，中國很難推動(dòng)真正意義上的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)。
創(chuàng)新是中國經(jīng)濟(jì)未來持續(xù)增長的動(dòng)力。不僅在IT互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，生物工程，新材料，新能源等領(lǐng)域的創(chuàng)新和發(fā)展，都將創(chuàng)造中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的新的動(dòng)力。我們固然需要重視場外多層次融資市場的發(fā)展，更應(yīng)特別重視多層次中“天使”投資的發(fā)展。我們有人才，有創(chuàng)新思想，如果有更多天使投資人共同參與創(chuàng)新思想的實(shí)現(xiàn)，不僅中國未來持續(xù)增長有源源不竭的動(dòng)力，更能使中國人在第三次產(chǎn)業(yè)革命的全球智能比拼中發(fā)揮后發(fā)先至的優(yōu)勢。
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