中國國旅20日通過證監(jiān)會發(fā)行審核,這是IPO重啟以來通過首發(fā)審核的第二家企業(yè)。
根據(jù)招股說明書(申報稿),中國國旅本次擬發(fā)行不超過2.2億股,募集資金約17億元,發(fā)行后總股本不超過8.8億股,保薦機構(gòu)為中信建投證券有限責(zé)任公司,擬在上海證券交易所上市。
中國國旅成立于2008年3月,注冊資本6.6億元,是一家重組企業(yè),由中國國旅集團有限公司以旅行社和免稅業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)整體重組改制而成,其控股股東為中國國旅集團有限公司,持股比例為84.62%(發(fā)行前);華僑城集團公司持股15.38%。由于成立未滿三年,因此中國國旅的上市是國務(wù)院國資委特批的。
招股說明書顯示,中國國旅境內(nèi)發(fā)行A股并上市后,擬將國旅集團和華僑城集團分別持有的1861.54萬股和338.46萬股劃轉(zhuǎn)給全國社保基金理事會。發(fā)行及國有股劃轉(zhuǎn)完成后,國旅集團的持股比例將不低于61.35%。
據(jù)了解,中國國旅發(fā)行前的每股凈資產(chǎn)為1.71元,該公司2008年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2.2123億元,2007年為2.17億元。
IPO重啟以來,發(fā)行審核逐漸步入正軌,并呈加速之勢。本周,除中國國旅之外,證監(jiān)會24日還將審核浙江永強集團股份有限公司和深圳齊心文具股份有限公司的首發(fā)申請。
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