市場＋技術(shù)
雖然有大量的創(chuàng)業(yè)者和資本涌入，但環(huán)保產(chǎn)業(yè)很難重復(fù)新能源的老路，在短短幾年內(nèi)出現(xiàn)爆炸式增長。
原因有兩方面。一方面，這個產(chǎn)業(yè)的拉動超過60%的因素取決于政府政策，且大多數(shù)環(huán)保項目（市政污水處理、土壤修復(fù)、市政垃圾處理等）的買單人是地方政府。產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度受制于政府的決策和執(zhí)行。另一方面，環(huán)保產(chǎn)業(yè)中大部分是服務(wù)類、工程類的企業(yè)，“牽涉到人，談工程需要時間，不可能是爆發(fā)的增長。”北極光董事總經(jīng)理楊磊說。
當(dāng)然，這并不是說行業(yè)依舊會勻速發(fā)展，市場空間正以比想象中更快的速度在擴(kuò)大。“十一五”期間全社會環(huán)保投資已經(jīng)達(dá)到1.3萬億元，占GDP1.6%。預(yù)計“十二五”期間，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資需求將達(dá)3萬億元。在大氣、水、土壤、固廢這些細(xì)分領(lǐng)域中，都有巨大的空間孕育出行業(yè)巨頭。永清環(huán)保總裁王中炯預(yù)測，到2015年，一定會出現(xiàn)5到6家產(chǎn)值過百億的龍頭企業(yè)。
那些能夠在未來幾年市場擴(kuò)容中獲得更多市場份額，直至成為行業(yè)領(lǐng)軍者的企業(yè)，必須具備兩方面的能力。一是市場和渠道拓展能力，二是掌握具有一定壁壘的技術(shù)。
環(huán)保企業(yè)的市場拓展能力重要之一就是與政府和國有企業(yè)打交道的能力。
中持環(huán)保管理團(tuán)隊平均年齡超過40歲，在環(huán)保業(yè)內(nèi)深耕多年，擁有出色的與政府和國企打交道能力。中持環(huán)保董事長許國棟介紹市場拓展經(jīng)驗時提到，要了解客戶不同時期的不同訴求。由于涉及細(xì)分領(lǐng)域多且區(qū)域性強(qiáng)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)客戶群呈現(xiàn)出龐雜的特點。
八年前許國棟在環(huán)保企業(yè)建工金源任職時，就做了70多項客戶類別的劃分，如其中之一是江浙地區(qū)中小城市地方政府。
“表面看環(huán)保產(chǎn)業(yè)特別復(fù)雜，不同地方政府差別那么大，不同官員習(xí)性差異那么大。但其實不同階段的訴求是有規(guī)律的，國家大的政策形勢，地區(qū)發(fā)展形勢，決策一定是按大的規(guī)律走的。”許國棟介紹，早期建污水處理廠目的就是為了驗收，污水處理廠只要建成就可以。到后來污水處理廠要應(yīng)對核查，必須切實地考慮污水處理是否達(dá)標(biāo)等問題。這些客戶訴求都隨著國家政策和地區(qū)發(fā)展形勢在變化，環(huán)保企業(yè)要摸清這個變化趨勢。
楊磊認(rèn)為，“當(dāng)擁有客戶之后，客戶有各種需求，固廢、水，就自然把這些都做起來了。這是很自然的一個成長過程。”中持團(tuán)隊此前為浙江寧海縣做了很多年的污水處理廠，后來寧海縣政府考慮要做污泥處理時，會首先考慮找中持做咨詢，最后公開招標(biāo)時中持拿下了訂單。
另一個投資者看重的要素是環(huán)保企業(yè)擁有具備一定壁壘的技術(shù)。
有投資人認(rèn)為脫硝市場是脫硫市場的復(fù)制，而這一市場幾乎被國有企業(yè)把持，沒有任何新的投資機(jī)會。事實上脫硝中最難的爐內(nèi)技術(shù)是很多此前做脫硫的環(huán)保企業(yè)沒有掌握的，國內(nèi)掌握爐內(nèi)技術(shù)的僅龍源和阿米那兩家。具備一定的技術(shù)門檻，是浩然資本投資阿米那的最重要原因。浩然資本合伙人王泓清介紹，她跟電廠溝通之后發(fā)現(xiàn)，電廠考慮最多的是要保證改造過程中的安全性。“更多的是不要把鍋爐拆了裝不回去，因此好的技術(shù)很有優(yōu)勢。其次再是考慮價格，最后才考慮脫硝作用。”王泓清說。阿米那就是靠技術(shù)獲得訂單，甚至包括華能和大唐這樣的電力央企訂單。
安潔士獲得經(jīng)緯投資的原因在于，突破了石油工業(yè)領(lǐng)域中壓裂廢水的處理技術(shù)，“需求很清楚，而且客戶痛點很明確。”方元說。安潔士董事長何文意曾告訴《環(huán)球企業(yè)家》，安潔士作為第一家攻克壓裂廢水處理技術(shù)的企業(yè)，較之于競爭對手，至少領(lǐng)先一到兩年的時間，而安潔士則可以在這個領(lǐng)先速度下，快速占領(lǐng)市場。
“同樣的事情，如果你有好的技術(shù)可以把利潤做上來，別人掙不了錢的事情你能掙錢。這個取決于技術(shù)能力。”楊磊告訴《環(huán)球企業(yè)家》，北極光投資中持綠色的原因之一，也是中持厭氧消化效率可以高于其他競爭對手。
楊磊認(rèn)為，完全草根的人做不了環(huán)保產(chǎn)業(yè)，而完全技術(shù)的人也做不了。“基因要比較混搭，在環(huán)保領(lǐng)域才能成功。”要有草根性來理解客戶在現(xiàn)實中面臨的問題，也要有一定的技術(shù)來解決方案的構(gòu)成和運營。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢是本身不具備同質(zhì)化，不同的細(xì)分領(lǐng)域、不同的客戶、不同的地域都有不同特點。在各個細(xì)分市場中，由于產(chǎn)品和服務(wù)的不同，給了環(huán)保企業(yè)一個差異化的生存空間。
楊磊認(rèn)為，當(dāng)這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段的時候，會拼資本整合能力，通過兼并收購形成行業(yè)中的大公司。
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